Im Land von Evermore sind die Menschen verhasst. Fantasywesen,
wie Elfen, Zwerge und Zauberer, machen sie für Katastrophen
der Vergangenheit verantwortlich. Erniedrigend für die höheren
Wesen, dass nun ausgerechnet ein junger Mensch den Zirkel der
Zauberer einen soll, um das Machtverhältnis wieder ins Lot
zu bringen. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über
diesen Zauberlehrling, um im Stil von "Heroes Of Might &
Magic" rundenweise Ländereien zu erobern, Ressourcen
zu sichern und taktische Schlachten zu gewinnen. Dabei liegt das
Hauptaugenmerk auf wenigen Helden, die andere Krieger und Zaubergeister
kommandieren.